業務交接|公務員離職業務移交清冊,退休、商調或辭職前做哪些事?好好與前機關斷捨離

by 克莉爾

公務員的公職生涯中,每個人一定會有一次以上的機會做業務移交,不管是在職中的業務輪調、分工改變,又或是請長假留職停薪、高陞,再者是完全脫離某個機關的商調、退休或辭職

不管是上面的哪一種,大家都應該希望前機關最好不要整天都打電話或傳訊息來問業務上的事情,前任就該斷開連結,好聚好散、不要糾糾纏纏到天涯,那麼好好交接就很重要啦!

可惜的是,大部分人好像都不太知道怎麼交接業務,以我自己的經歷而言,還真沒幾次拿到編得好的交接清冊的,我覺得交接清冊可以說是給前任最後的溫柔,真的可以花一點時間做好交接,以下分享我覺得交接業務要有的一些內容。

機關制式的業務移交清冊格式|跑流程用的

大部分機關的文書單位都會有業務移交清冊的一定格式(例如google搜到的第一筆是宜蘭縣政府的表單),這個通常是跑離職程序的時候用的,只是稍微列出來讓長官看一下,或者頂多列一下還沒結案的公文,基本上這表根本沒有用,格式也沒辦法跟實際的業務結合在一起,要不是很簡單就是根本讓人無從填起,大家都是隨便寫一下虛應故事,讓離職流程可以跑過去而已。

除非你是在例行性業務單位,大家都做差不多的事情,沒有甚麼好交接的,不然用這個制式表冊交接一定會被問到爆炸,因為根本不會在上面留甚麼有用的資訊給後手。

自製業務移交清冊|真正寫給寫給後手的交接資訊

就算公版格式如此讓人無從下手,業務移交仍然非常重要而且必須,有始有終本來就是一種對自己的負責,也是與前機關好好道別的重要過程,用文字寫下來也可以避免沒有「人」交接的時候造成的斷點。

不管是商調即將要去新單位報到、學新東西;又或是退休或辭職要展開新的人生,相信大家都想把自己的時間精神放在處理新的生活,而不是還與前機關藕斷絲連,因此真正移交是很重要的。
以下是我建議各位自製業務移交清冊至少會列出來的一些欄位,當然你們可以按照實際上業務的複雜性,做增減跟編排。

製作完成後,在預計不上班的幾天之前,就預先提供給主管以及已經確認要暫時接手業務的同事,甚至可以提供給科室內的所有同事,因為無人處理的業務可能會異動頻繁,保險起見可讓大家都有點了解,提前提供的好處是若主管或交接人有疑問,在離開機關之前,可以直接拿這個來確認討論。

移交清冊欄位1|業務分工大項目

先列出可以對照到主管分工的大項目,如果有其他小事項是主管分工的大項目沒有列出來,但有交接必要的也會列入。

分項目列出,可以方便之後主管把你的業務分散給不同人辦理的時候,各人可以很清楚地找到需要的資訊。

移交清冊欄位2|業務內容與重點的詳細說明

工作說明不是去重新解釋業務項目,你不是在寫機關徵才的工作說明書,而是要交接用的,因此這裡撰寫的重點通常包含,此業務如果是規律性發生(每年、每月)那大概每年幾月、或每月幾日甚麼時間點要做甚麼動作;如果是偶然發生,觸發的機制是甚麼(舉例:每次颱風後、某機關通知)、觸動之後要做甚麼處理。

如果是專案類型的業務,才處理到一半的話,之前處理過哪些事、之後要接著處理那些、目前的疑慮或爭議點、懸而未決的地方在哪、長官的方向等,個人處理建議及經驗,也會一併寫上去。

就算是處理已經告一個段落的專案,或是暫時不會發生的案件,建議也要稍微說明一下告一個段落、資料在哪,或曾經有過較大的爭議的話,主要爭議在哪,因為這是未來可能會發酵的事情。

有時候一個大項目的業務,可能內部包含很多細的子項、專案或不同routine,我會多出一個欄位,並且把子項的工作重點逐一列出。

移交清冊欄位3|相關聯絡窗口與人員

各項業務對應經常接觸的人、電話、電郵等基本資料,甚至窗口有特殊個性、特別熱心的我也會備註上去;如果需要聯絡大量的人或單位,而有額外的聯絡表單、發文清單等,則要告知並移交正確、最新的聯絡清冊。

移交清冊欄位4|涉及該業務的系統、網站、帳號密碼

現在一堆業務都有管考網站,記得留下網址;另外例如常用的查詢網站、法規網站,甚至本機關網站之中需要定期維護的頁面等等,也都是需要交接的事情。
有些系統的帳號密碼可能是跟著業務而非承辦跑,那就要記得把後台還有帳密留下來;如果新承辦要申請新帳密的話,也至少要把申請帳密的窗口或者網頁留給他,當然更心慈人善的做法就是幫他申請好帳密再交接囉!

完整移交電子檔|人走可以,務必留下檔案來

交接不給電子檔案的人真的要被殺千刀,難道後手上輩子欠你錢嗎!!!???你都要離開了為什麼要這麼吝嗇,或者是對自己的東西沒有信心嗎?相信我,有總比沒有好,走過的痕跡都是彌足珍貴,就算是錯的他也有個底拿來改啊!就算你的資料夾亂七八糟,好吧,但也是有比沒有好,裡面總會有些有用的地方的,至少讓後手決定你的東西有沒有延續的參考價值吧!

也許有些人想把自己做過的痕跡都消除,才不會被抓出錯誤,我自己認為,沒有留下任何東西反而不好,未來若經手案件有任何爭議,等同是把詮釋的機會讓給別人去解讀,因為根本沒有任何紀錄可循,故意沒有留任何資料反而更可疑。

另外要注意的是,離職人員的電腦未必能繼續留在單位上,有些比較謹慎的機關的資訊室會把電腦收回去格式化,再重新分配給其他單位,所以不要只是把檔案留在電腦裡面,主動請同事拿隨身硬碟、或是帶個隨身硬碟存給同事們吧。

建議完整檔案要留給主管跟不只一個同事,以免缺漏或遺失,而且未來業務版圖都有可能異動,若單位有內部的共用雲端空間,甚至可以傳到雲端分享給不同同事。

通知必要的業務窗口|讓相關人等知道你要走

如果在機關已經盤據一段時間,可能都會有一些經常接洽的單位或窗口、或是廠商,還有些是會用e-mail交辦業務給你的研考或上級機關,這些常常打電話或寫信來騷擾你的人,當然也要通知他們「以後換騷擾別人了」,這也會避免因為人員異動造成的資訊遺漏,向我過去在中央機關,很多資訊、交辦都是透過電郵下來,萬一延誤了也很糟糕,讓別人能正確通知到
可以在上班的最後一、兩天,發一個e-mail告知對方承辦窗口將會換成誰,順便副本給後手,接受的同仁就可以順便存下這些人的電子郵件啦;如果主管沒有指派後手,則可以告知其他單位的窗口,你將離職還沒確認業務要給誰,之後如果有需要的話可以先行聯絡某某主管。

離職之前做好表面功夫|請客、道別、退群組

像我這麼小氣的人,唯一(?)會請客的時間就是商調、辭職之前,不管如何,在現任機關還是曾經受到主管同事的照顧,平常沒有機會這麼大規模的請客表達感謝,既然都要走了,不妨主動請科室同仁喝個飲料或吃個下午茶,在此同時也可以接受到不少同事善意的祝福。我也有遇過同事辭職前寫了小卡片給科內的很多人,讓人特別感動與窩心。

預計上班的最後一天,可以跟平常會有業務往來的長官與同事一一打聲招呼,說自己今天是最後一天在這邊了,很謝謝對方這段時間的照顧。

另一件事就是退群組,之前聽過有些人會「不好意思退群組」,我是覺得沒甚麼不好意思的,而且不退群組其實不好,尤其有些群組是常常傳業務有關係的資訊的,已經不是組織內的人,實在不該看到別的機關的家務事,萬一有甚麼重要資訊外流,而被追究該怎麼辦?當一天和尚敲一天鐘,退休和尚就別去敲鐘了。

如果事前你已經跟該到別的人都打過招呼了,我認為直接退群組也沒關係,或者是寫一段留言,告知大家你明天就到新機關報到,感謝長官同事幫忙,現在要退出群組,如果有事找你可再私下聯絡云云,留言之後再退群就好了。此外,因為通常人事異動之前,大家會習慣請一些假,請假期間我不會退群組,那樣又顯得太急不可耐了,「退群組」的時間點抓在正式離退之日比較好。

小結

回想過去那些沒有拿到檔案的悲傷經驗,例如機關編了一整本手冊放在網站上,明明隔一年只要更新就可以,前手卻沒有留下任何電子檔,要更新竟然要重新繕打這些荒謬絕倫,讓人想對天空吶喊的過往,就覺得真的要好好交接,請大家把這個當成自己在機關的最後一份重要工作,移交也是做功德阿!

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